１、项目概况

    本项目为技术改造项目，主要内容为：（１）建立汽车安全玻璃实验室，建设一条汽车用憎水安全玻璃工程实验线；（２）建设一条汽车用化学钢化夹层玻璃工程实验线；（３）建立汽车真空镀膜玻璃实验室，建设一条汽车用真空磁控溅射镀膜玻璃工程实验线，开发导电膜汽车玻璃、低反射汽车玻璃、低辐射汽车玻璃等新产品；（４）建立汽车溶胶凝胶镀膜实验室，研制热反射玻璃、热吸收玻璃等具有不同功能的汽车玻璃新产品；（５）建立汽车玻璃测试中心，为新产品研制提供准确可靠的基础数据。

    本项目拟建于福建省福清市福耀工业区集团总部，由本公司具体负责实施。

    ２、投资概算与效益评价

    本项目预计总投资为３０，０００万元，其中建设投资２８，５００万元，流动资金１，５００万元，拟全部利用本次募集资金投入。项目资金不足时，公司将利用自筹资金解决。

    玻璃研究院技术改造项目的实施，将大幅度提升公司的科研水平和自主创新能力，进一步增强企业的核心竞争力，为公司保持国内外领先地位并实现可持续发展提供强有力的技术支撑。同时，玻璃研究院开发并经过工程实验的新产品投放市场将成为公司新的经济增长点，进一步巩固和扩大福耀品牌的市场占有率和影响力。项目的实施还将带动相关产业的发展，推动行业技术进步，替代进口，凝聚高层次创新人才，产生良好的社会效益。

    本项目相应的立项核准手续正在办理中。

    （二）福耀集团上海汽车饰件有限公司汽车配套玻璃总成用装饰零部件项目

    １、项目概况

    本项目的建设主要满足下游汽车生产企业对配套玻璃总成用装饰零部件的需求，拟建设规模为：门框、天窗框３００万件／年，钣金件６００万件／年，装饰条３００万件／年，密封件３００万件／年，总成天窗５０万件／年。

    本项目拟建于上海国际汽车城零部件配套工业园区，由本公司子公司福耀上海汽车饰件有限公司具体负责实施。

    ２、投资概算与财务评价

    本项目预计总投资６４，６６１万元（折合９，０００万美元），其中建设投资５，７６６１万元（折合８，０２５．６９万美元），流动资金７，０００万元（折合９７４．３１万美元）。拟用本次募集资金投入４６，０７１万元，项目资金不足部分，公司将利用自筹资金解决。本项目预计财务内部收益率（税后）约为２５．９１％。

    本项目的立项核准手续正在办理中。

    （三）福耀玻璃（湖北）有限公司年产３５０万套汽车玻璃项目

    １、项目概况

    本项目属于新建项目，设计生产规模为年产３５０万套汽车玻璃。

    本项目拟建于荆门高新技术产业园区，由本公司子公司福耀玻璃（湖北）有限公司具体负责实施。

    ２、投资概算与财务评价

    本项目预计总投资９４，８８６万元（折合１，３１１４．８４万美元），其中建设投资８６，４４６万元（折合１，１９４８．２９万美元），流动资金８，４４０万元（折合１１６６．５５万美元）。拟利用本次募集资金投入８９，６４０万元，项目资金不足部分，公司利用自筹资金解决。本项目预计财务内部收益率（税后）约为２９．３７％。

    本项目相应的立项核准手续正在办理中。

    （四）福耀玻璃（重庆）有限公司年产２００万套汽车玻璃扩建工程项目

    １、项目概况

    本项目拟建于重庆市经济技术开发区北部园区（北部新区鸳鸯镇），通过扩建形成年生产规模２００万套汽车玻璃的能力。本项目由公司子公司福耀玻璃（重庆）有限公司具体负责实施。

    ２、投资概算与财务评价

    本项目预计总投资为４９，５００万元，其中建设投资４５，０００万元，流动资金４，５００万元。拟用本次募集资金投入３７，１２５万元，项目资金不足部分，公司利用自筹资金解决。本项目预计财务内部收益率约为２９．４４％。

    本项目相应的立项核准手续正在办理中。

    （五）福耀集团（上海）汽车玻璃有限公司年产２００万套汽车玻璃扩建工程项目

    本项目拟建于上海嘉定区安亭镇的上海国际汽车城零部件工业园区，占地面积约２８０亩，拟通过扩建形成年产规模为２００万套汽车玻璃的生产能力。

    本项目由公司子公司福耀集团（上海）汽车玻璃有限公司具体负责实施。

    ２、投资概算与财务评价

    本项目预计总投资为４９，５００万元，其中建设投资４５，０００万元，流动资金为４，５００万元。拟利用本次募集资金投入３３，７５０万元，项目资金不足部分，公司将利用自筹资金解决。本项目预计财务内部收益率（税后）为２８．５６％。

    （六）福耀集团长春有限公司年产１５０万套汽车玻璃扩建工程项目

    １、项目概况

    本项目设计生产规模为年产汽车玻璃１５０万套，拟建于长春市经济技术开发区，由公司子公司福耀集团长春有限公司具体负责实施。

    ２、投资概算与财务评价

    本项目预计总投资为４４，０００万元，其中建设投资４０，０００万元，流动资金４，０００万元。本项目拟用本次募集资金投入３３，０００万元，项目资金不足部分，公司将利用自筹资金解决。本项目预计财务内部收益率（税后）为２５．０３％。

    本项目相应的立项核准手续正在办理中。

    （七）福耀（福建）巴士玻璃有限公司巴士玻璃生产线技术改造扩建工程项目

    １、项目概况

    本项目拟通过对现有的巴士玻璃生产线进行技术改造扩建，设计年生产规模为钢化侧窗玻璃１００万片，双曲后挡钢化玻璃１０万片，侧窗中空玻璃３０万片。

    本项目拟建在福建省福清市福耀工业区内，由公司子公司福耀（福建）巴士玻璃有限公司负责实施。

    ２、投资概算与财务评价

    本项目总投资２２，０００万元（折合３，０６２．１０万美元），其中建设投资２０，０００万元（折合２，７８３．７３万美元），流动资金２，０００万元（折合２７８．３７万美元）。拟利用募集资金投入１６，５００万元，项目资金不足部分，公司将利用自筹资金解决。本项目预计财务内部收益率（税后）约为２５．４０％。

    本项目相应的立项核准手续正在办理中。

    （八）福建省万达汽车玻璃工业有限公司年产１５０万套汽车玻璃扩建工程项目

    １、项目概况

    本项目拟建于福建省福清市福耀工业区的公司总部，通过扩建汽车玻璃深加工生产线以形成年设计生产规模１５０万套的生产能力。

    本项目由公司子公司福建省万达汽车玻璃工业有限公司负责实施。

    ２、投资概算与财务评价

    本项目预计总投资为３３，０００万元，其中建设投资３０，０００万元，流动资金为３，０００万元。本项目拟利用募集资金投入２４，７５０万元，项目资金不足部分，公司将利用自筹资金解决。本项目预计财务内部收益率（税后）为２８．２６％。

    本项目相应的立项核准手续正在办理中。

    三、本次增发募集资金项目对公司的影响

    （一）本次增发募集资金投资项目的实施，可以进一步完善公司产业布局，丰富公司产品线，与我国乃至国际汽车产业发展速度和水平相匹配。募集资金投资项目建成达产后，将使公司的产能获得较大幅度的提高，有利于公司进一步巩固和扩大市场份额；

    （二）本次增发募集资金投向上加强了研发设施和研发能力建设，将大幅度提升公司的科研水平和自主创新能力，进一步增强企业的核心竞争力，为公司保持国内外领先地位并实现可持续发展提供有力的技术支撑，为公司下一步的内涵增长奠定基础；

    （三）本次增发有利于公司降低资产负债率，改善财务结构，增强资本实力和抗风险能力，为公司的长远发展奠定更稳固的资本基础。